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世界のストレージ・チップ市場に値上げの波が押し寄せている。 サンディスクが4月から10％の値上げを発表したのに続き、マイクロン、サムスン電子、SKハイニックス、長江ストレージといった大手ストレージチップメーカーも4月から値上げを予定している。 この値上げの波の背景には、大手ストレージメーカーによる減産、「ブラック・スワン・イベント」、AIの需要サイドの力強い成長が重なっている。

供給の逼迫が価格を押し上げる

2024年第4四半期以降、サムスン、SKハイニックス、マイクロン、ウエスタンデジタル、アーマーマンの5大NAND OEMは、市場の供給過剰を受けて減産に踏み切った。 減産の影響は2025年第1四半期から現れ始め、供給逼迫が価格上昇の主因のひとつとなった。

さらに、マイクロンのシンガポールNAND工場は1月に停電に見舞われ、生産中断につながり、供給不足をさらに悪化させた。 マイクロンはこの件に関してまだ公式に回答していないが、3月上旬には新規受注の平均価格が11％上昇したと発表しており、供給逼迫の影響が表れている。 Qunlian ElectronicsのPan Jiancheng会長は、2024年12月に発注したにもかかわらず、Micronは最近、納品不足に見舞われ、一部の注文の納品が遅れていることを明らかにした。

サムスンとSKハイニックスも市場動向を受けて4月から値上げを予定している。 両社はすでに大幅な減産を行っており、その結果、第1四半期の生産量は2024年末に比べて10％以上減少した。 サムスンの3月の納入量は当初受注の20～25%に過ぎず、SKハイニックスなどのメーカーも同様の状況に直面している。 この逼迫した供給状況は、直接的に価格上昇の強力な支えとなっている。 4月以降は通常の納入が再開され、NAND価格は約10％以上上昇すると予想されている。

国内のストレージチップメーカーも追随し始めている。 金曜日に、状態へのチャネルのフィードバック長江ストレージ小売ブランドはまた、商品の価格を上げるためにチャネルのために4月になります、範囲は10％以上になります。 業界関係者は、今年のストレージチップ市場の価格上昇は、主に3D NANDの分野に集中していることを指摘し、海外のオリジナル工場と長江ストレージが主な受益者である。 国内の2D NAND市場は、成熟した技術と十分な供給により、安定した価格を維持している。

CFMフラッシュメモリ市場は、元の工場の値上げで、ほとんどのリソースが不足している、チャネルメーカーは、一般的にさらに増加する元の工場のペースに従っていることを指摘し、そのうちのチャネルSATA SSDは、スポット問い合わせを買い占め感情の温暖化の援助の下で値上げの雰囲気の中で、大幅に増加し、いくつかの製品は、パニック在庫需要が表示されます。 全体的に、チャネルの顧客は主に適切な在庫ですが、また、より高い価格の上昇のために、一部の顧客は、 「買いたい 」苦境にある。 また、在庫切れのいくつかのリソースのために、4月と5月のチャネルメーカーの納期は、その後の元の工場はまだ商品の供給を制御し続ける場合、チャネルメーカーの一部は、配信を確保することは困難のリスクに直面することを恐れている。

注目すべきは、継続的な価格上昇のリソース側と、完成品のチャネルの一部がすぐにチャネルのストレージ価格の一部が押し上げになり、激化の反転の圧力に直面しているように。

一部の材料数の生産停止の影響を受け、一部の資源供給が逼迫し、価格が急速に上昇したため、MLC NANDなどの小容量eMMC完成品の価格が急速に上昇し、回転率から見ると、一部の最終顧客はすでに値上げを受け入れ、次々と取引を完了している。 同時に、大容量eMMC、UFS 2.2、LPDDR4Xもコスト上昇により軒並み値上がりしている。

一部の業界関係者は、2024年末と比較して、スポット市場における一部のeMMC 32GB製品の価格は30％以上上昇しており、4月にはさらに上昇率が50％まで拡大すると予想されると指摘した。

需要は回復し、供給は引き締まり、ストレージ業界全体の大幅な供給過剰は改善されつつある。 「CFMのフラッシュメモリ市場担当ゼネラルマネージャーであるTai Wei氏は、「第2四半期には、特に一部のNAND製品の価格が最初に安定し始め、第3四半期には全体的な回復の機会が訪れるだろう」と述べた。

QunlianのPan Jiancheng CEOは、2025年第1四半期が今年のNAND価格の最安値となり、下半期は需給が逼迫するため、価格が「四半期ごとに跳ね上がる」と予測している。TrendForceは、今年のNANDフラッシュ価格の累積上昇率は50%を超える可能性があり、DRAM価格は「階段状の上昇」に入ると予測している。 DRAM価格も「階段状の上昇チャネル」に入る。

AIプッシュストレージ需要の発生

NANDフラッシュの価格上昇を促進する理由の一つは、生産を制御するための元の工場に加えて、AIの需要である。

AI技術の急速な発展に伴い、演算の爆発的な成長がストレージ需要の急増を牽引しており、大容量ストレージの時代が先行して到来している。 AI携帯電話、AIパソコンからAIサーバーに至るまで、ストレージ容量に対する需要は指数関数的な伸びを示しており、QLCフラッシュ技術や高帯域幅メモリー（HBM）といった先進的なストレージ技術が急速に注目されている。

2024年には、サーバーNANDの容量は108%急増し、サーバーDRAMとHBMはそれぞれ24%と311%成長した。 CFMのフラッシュ市場データによると、サーバーの台数は2025年には1330万台まで成長を続け、AIサーバーは全体の14%を占め、サーバーストレージ構成をさらに押し上げる。

AI技術の普及により、AI携帯電話やAI PCなどのエンドデバイスのストレージ容量に対する需要が大幅に増加している。 例えば、AI携帯電話の平均DRAM容量は8GBから12～16GBに増加し、AI PCのDRAM容量は12GBから16～64GBに急増した。一方、AIヘッドセットなどのウェアラブルデバイスのNORフラッシュ容量も64～128Mbから256Mbに増加している。

マイクロンは、2025年にはPCの43%がAIに対応し、2028年にはその割合が64%に上昇すると予測している。 将来のAI PCは、現在のPCよりも80%多いメモリ容量を必要とする。 スマートフォンは、人々がデジタル世界に接続するためのゲートウェイとして機能し、AI機能を搭載することでより大きな市場成長を促進する。 同機関は、2025年のAI携帯電話市場の前年比成長率を73.1％と予測しており、フラッグシップに搭載されるLPDDR5Xメモリ容量は前年比50～100％増加するという。

業界関係者は、「エンタープライズレベルのアプリケーションでは32TBのSSDが量産されており、64TBや128TBの需要も増加している。AI携帯電話やAI PCの普及は、最終製品のストレージ容量構成をさらに促進し、ストレージ容量を大幅に消費するだろう。 さらに、スマートカーやモノのインターネットなどの新興分野におけるデータストレージの需要も増加しており、AI PCやスマートカーなど、AI機能を搭載したデバイスがストレージチップ需要の新たな成長エンジンとなっている。」

AI技術の普及と演算能力の向上に伴い、ストレージ需要はかつてない成長を遂げている。 サーバー、AI携帯電話、AIパソコン、スマートカーなどの急速な発展が、大容量ストレージ技術の革新と応用を後押ししている。 ストレージ・ベンダーは、将来のAI時代のデータ・ストレージ・ニーズに対応するため、レイアウトを加速し、高性能・大容量のストレージ・ソリューションを導入している。